我的財訊iPhone客戶端 | 財經股票網址大全 | 添加到收藏夾

放量普漲,關注一個技術應用方向

20-06-01 18:19    作者:一棚    相關股票:

文章來源于:宏塾財經


放量普漲,關注一個技術應用方向


今日零點,天貓618強勢開局,蘋果首次以官方形式參與天貓618折扣活動,其中iPhone11為全球官網最低價,相當于全場8折起,iPhone的成交額僅5個小時的成交額就超過5億元,創出最快成交記錄。蘋果官方打折是有史以來的第一次,受此影響,消費電子板塊強勢崛起,市場中的“第一次、唯一”等因素也往往會激發一波上漲行情。


美國對華為的打擊升級,使得市場預期中國反制美國的蘋果、高通,以及海外疫情對需求的影響預期一直壓制了消費電子板塊,在近期A股消費板塊中的食品、飲料個股迭創新高的過程中,消費電子板塊的表現卻很一般。我們認為下游市場需求仍存在,手機廠商競爭格局的變化對于產業鏈整體的影響有限,隨著5G手機價格逐漸向千元靠攏,5G手機的滲透率即將飛速提升,消費電子的景氣度將重回高點。


周末消息方面,美國對hk國安法的反制措施低于預期疊加美國國內的喬治弗洛伊德事件發酵,也是今日大漲的重要驅動力。利好因素還包括6月的降準、降息預期;北上資金的持續流入掃貨;市場對兩會政府報告的“六穩”、“六?!钡闹匦陆庾x,以及對不設經濟增長目標也充分消化;科創板T+0和重新編制指數的討論等,市場終迎來久違的放量普漲行情。


中期來看,蘋果的市場份額還將上漲,可繼續關注消費電子的細分龍頭。另外非常值得注意的是,蘋果將在下半年的產品中應用miniLED技術,這將極大提高LED供應商的盈利預期,同時,在蘋果的引領作用下,接下來其他廠商的跟進也會再次促進相關公司的成長。


A股上市公司中,可重點跟蹤三安光電、利亞德、聚飛光電、乾照光電等。 

1、三安光電深度布局化合物半導體,氮化鎵、碳化硅、砷化鎵等同步發力,逐漸進入收獲期,公司定增加大布局MiniLED和MicroLED,是最有可能進入蘋果產業鏈的A股公司。


2、利亞德MiniLED應用逐步放量,公司無錫基地計劃今年投產。2019年下半年開始,MiniLED背光在電競屏、超高清電視等領域的應用已開始小批量出貨,今年有望迎來放量。


3、聚飛光電擁有“Mini LED模塊技術”,采用Mini倒裝芯片巨量轉移封裝技術,包括驅動器電路,適用于車載顯示、 智能移動終端、筆記本電腦、 電競、電視等高端顯示屏等,Mini LED 是公司拓展的一項新業務,也是公司未來重點投資 的方向之一,目前處于批量供貨階段。


4、乾照光電的Mini LED已可量產;Micro LED樣品已出,公司將配合客戶助其盡快達成成熟方案應用在產品上。

溫馨提示:以上觀點僅是個人的一點心得,不代表投資建議。敬請朋友們按照自己的投資邏輯理性投資。


 
聲明:本文內容由原作者博客的RSS輸出至本站,文中觀點和內容版權均歸原作者所有,與本站無關。點此查看原文...

我要評論

(200字以內)

二分彩计划手机软件